美国对中芯国际实施出口限制
美国商务部已通知美国电脑芯片公司，在向中国最大的半导体制造商出口某些技术之前，必须获得许可。（注：美国商务部暂未将其列入出口管制实体清单。）
商务部在上周五给电脑芯片行业的一封信中提出了这一要求。《华尔街日报》(The Wall Street Journal)看到了这封信的副本。信中称，对中芯国际集成电路制造有限公司(Semiconductor Manufacturing International Co. ,0981.HK, 简称：中芯国际)或其子公司的出口有被用于中国军事活动的风险。
美国此举可能会切断中芯国际获得芯片制造设备的途径，美国供应商是这类设备的主要供应商。
中芯国际一位发言人上周六表示，我们继续与美国商务部进行建设性和公开的接触。这名发言人称，中芯国际重申只为民用和商用的终端用户提供产品及服务，本公司与军方毫无关系，也没有为任何军用终端用户生产。
美国商务部发言人表示，工业和安全局(Bureau of Industry and Security, 简称BIS) “正在不断监测和评估美国国家安全和外交政策利益面临的任何潜在威胁，虽然我们不对任何具体问题发表评论，但BIS及其跨部门合作伙伴将根据需要采取适当行动”。BIS负责出口管制事宜。
特朗普(Donald Trump)政府数周来一直在考虑是否对中芯国际实施出口限制。本月早些时候美国国防部披露，美国有关部门正在讨论是否将中芯国际纳入美国商务部的实体清单，此举也将要求某些中芯国际的供应商申请许可。
图片来源：George Downs/The Wall Street Journal
知情人士说，正在讨论的问题之一是中芯国际是否向国防部门提供援助。特朗普政府称对军民融合的做法越来越感到担忧。
美国商务部上述最新举措可能会给美国的半导体制造和测试设备的生产商带来最沉重的打击。国际半导体产业协会(简称SEMI)的数据显示，美国企业在全球芯片制造设备市场所占的份额达到45%。这些企业包括KLA Corp.、泛林集团(Lam Research Co., LRCX)和应用材料(Applied Materials Inc., AMAT)。这些公司没有立即回覆置评请求。
对美国决策者而言，一个风险是此类限制措施会让行业销售转向非美国企业或者助力中国加速开发自己的替代技术——尽管分析师表示，中国企业仍高度依赖外国公司提供制造先进芯片的设备。
特朗普政府大幅扩大了对美国技术向中国公司出口的限制，宣称这是国家安全风险。今年4月，美国商务部宣布收紧出口规定，以防止美国公司出售可增强中国军事实力的产品。
美国商务部在上周五的信中说，对中芯国际的出口“可能会带来军事最终用途的风险。” 并要求供应商“必须在出口，再出口或在国内转移之前提交一份单独验证的许可证申请”。
自从美国商务部在4月份宣布该规定实行更严格的许可要求以来，半导体制造设备的制造商一直担心将军事最终用户指定扩展到中芯国际。
在7月下旬收紧政策生效之后，各公司进行了额外的尽职调查，并在没有美国商务部特别指导的情况下，依靠第三方公司来确定中国客户是否受新规定的约束。
美国商务部过去曾在某些情况下向受限公司的供应商（包括向华为的美国供应商）授予出口许可证。所以此事的影响取决于美国商务部是否向中芯国际供应商授予出口许可，以及向哪些供应商授予许可。
图片来源：LEAH MILLIS/REUTERS
中芯国际在其微信社交媒体账号上发布了一份篇幅更长的声明，称其生产的半导体产品及服务皆仅用于民用和商用终端用户。中芯国际称，美国商务部多年来已为该公司核发多件出口许可。
该声明称：“我们对此感到震惊和不解。中芯国际愿以诚恳、开放、透明的态度，与美国各相关政府部门沟通交流，以化解可能的歧见和误解。”
与几乎所有的芯片制造商一样，中芯国际依靠美国的制造技术来制造和测试其芯片。行业组织国际半导体产业协会(Semiconductor Equipment and Materials International, 简称SEMI)的数据显示，美国公司占全球芯片制造设备市场的45%。根据行业分析师的说法，对于一些高度专业化的工艺来说，美国公司几乎是不可或缺的。
政治风险咨询公司Eurasia Group的全球技术政策实践负责人特廖洛(Paul Triolo)称：“美国仍然控制着他们需要的技术。”
特廖洛看过SOS International的上述报告，他表示该报告所称的军事联系很含糊。他说：“我不确定这是否是将其认定为军工企业的正当理由。”
上述报告并未披露中芯国际的营收中有多少份额来自该公司技术的军事用途，也没有表示中芯国际直接向军方出售芯片。
SOS International的情报整合总监马尔韦农(James Mulvenon)证实上述报告的确出自该公司，并表示该报告是由内部出资的。
中芯国际曾在纽约证券交易所挂牌10多年，但去年退市，理由包括维持上市的成本和成交低迷。今年7月，在中美关系日益紧张的情况下，中芯国际在以科技股为主的中国科创板上市，又筹资77亿美元。今年5月，该公司新获得了数十亿美元的政府资金，用于发展先进芯片制造。
在美国商务部限制向华为出口技术后，中国实现芯片的自给自足变得更加紧迫。华为是全球最大的电信设备生产商，也是中国领先的芯片设计公司。根据研究机构Gartner的数据，华为是中芯国际最大的客户之一，去年约占其营收的20%。
特朗普政府正越来越广泛的利用出口管制清单。中国企业已经是该管制清单的常客。虽然该实体清单通常被用来针对违反出口管制规定的企业，但美国政府官员常以所谓的国家安全理由开展出口管制和经济制裁措施，来推动外交政策目标。
Dan Strumpf
注：本文版权归道琼斯公司所有，未经许可不得翻译或转载。
更多阅读：
道琼斯公司(Dow Jones) 创建于1882年，旗下有道琼斯指数, Barron's, WSJ, MarketWatch, Factiva, VentureSource, Risk& Compliance等品牌。“道琼斯风险合规”是全球风险管理和合规治理的领先品牌，由道琼斯风险合规中国团队运营。欢迎您关注公众号或联系：Johnson.Ma@dowjones.com